退職手続きチェックリスト【無料テンプレート】
社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届・離職証明書、源泉徴収票、住民税の異動届、貸与品の回収、アカウント停止まで、退職手続きを期限つきで確認できるチェックリストです。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 退職の申出〜退職後1か月
- 最終確認日
- 2026年10月28日
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このテンプレートについて
退職手続きは、退職日の前後に期限の短い届出が集中します。届出が遅れると、退職者が転職先で社会保険に入れない、失業給付の申請が遅れるといった不利益が生じます。このチェックリストは、退職の申出から退職後1か月までの作業を、人事・労務・総務の担当領域ごとに並べています。
| 手続き | 提出先・交付先 | 期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 年金事務所（事務センター） | 資格喪失日（退職日の翌日）から5日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 離職日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 離職証明書（離職票の交付用） | ハローワーク | 資格喪失届と同時（本人が離職票を希望する場合。59歳以上は希望がなくても交付） |
| 給与所得の源泉徴収票 | 退職者本人 | 退職日以後1か月以内 |
| 給与所得者異動届出書（住民税） | 本人の住所地の市区町村 | 退職月の翌月10日まで |
使い方
- 退職願（退職届）を受け取ったら、退職者ごとにこのファイルをコピーし、退職日・最終出社日を記入します。
- 有給休暇の残日数を確認し、最終出社日と引継ぎスケジュールを本人・上長と決めます。
- 退職日以降の作業は期限を手帳やカレンダーにも登録し、完了したら□にチェックします。
記入時の注意
- 資格喪失日：社会保険・雇用保険とも退職日の翌日です。例えば3月31日退職なら4月1日が資格喪失日です。
- 住民税の一括徴収：1月1日〜4月30日に退職する場合は、残りの住民税を最後の給与等から一括徴収します。6月1日〜12月31日の退職は、本人の申出があれば一括徴収できます。
- 退職金を支払う場合：「退職所得の受給に関する申告書」を回収し、「退職所得の源泉徴収票」を退職後1か月以内に本人へ交付します。税務署・市区町村への提出範囲は見直されているため、最新の国税庁「法定調書の手引」で確認してください。
- 退職証明書：退職者から請求があれば、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由（解雇の場合はその理由）を記載して遅滞なく交付します（労働基準法22条）。請求されていない事項は記入できません。
- 健康保険証の新規発行は2024年12月に終了しています。資格確認書を交付している場合や、旧健康保険証が手元にある場合は回収・廃棄の方法を案内します。
内容のプレビュー
退職手続きチェックリスト
退職者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所属：＿＿＿＿＿＿ 退職日：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 最終出社日：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
退職理由：□自己都合 □契約期間満了 □定年 □会社都合 □その他＿＿＿＿ 担当者：＿＿＿＿ 確認者：＿＿＿＿
1. 退職の申出〜最終出社日まで
| ✓ | 区分 | 作業 | 期限 | 担当・メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 人事 | 退職願（退職届）を受理し、退職日を確定 | 申出時 | |
| □ | 人事 | 年次有給休暇の残日数を確認し、取得予定を調整 | 申出後すぐ | |
| □ | 人事 | 引継ぎ計画を上長と作成（担当業務・取引先・データ） | 最終出社日まで | |
| □ | 人事 | 離職票の要否、退職証明書の要否を本人に確認 | 最終出社日まで | |
| □ | 人事 | 退職後の連絡先（住所・電話・メール）を確認 | 最終出社日まで | |
| □ | 労務 | 最終給与・退職金の計算、住民税の徴収方法（一括徴収・普通徴収）を確認 | 最終給与計算前 | |
| □ | 労務 | 退職所得の受給に関する申告書を回収（退職金がある場合） | 退職金支払前 | |
| □ | 総務 | 秘密保持誓約書（退職時）の要否を確認し、回収 | 最終出社日 |
2. 最終出社日・退職日
| ✓ | 区分 | 作業 | 期限 | 担当・メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 総務 | 貸与PC・スマートフォン・タブレットを回収 | 最終出社日 | |
| □ | 総務 | 社員証・入館証・鍵・名刺・制服を回収 | 最終出社日 | |
| □ | 総務 | 業務データの保存場所を確認し、私物データがないか本人と確認 | 最終出社日 | |
| □ | 総務 | メール・チャット・業務システム・クラウドのアカウントを停止（メール転送・共有設定の整理） | 退職日（最終出社日） | |
| □ | 総務 | 備品管理台帳の返却欄を更新 | 最終出社日 | |
| □ | 労務 | 資格確認書（交付している場合）・旧健康保険証の回収・廃棄方法を案内 | 退職日 |
3. 退職後の届出・交付
| ✓ | 区分 | 作業 | 期限 | 担当・メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 労務 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届を提出 | 資格喪失日から5日以内 | |
| □ | 労務 | 雇用保険 被保険者資格喪失届を提出 | 離職日の翌日から10日以内 | |
| □ | 労務 | 雇用保険 離職証明書を提出（本人に記載内容の確認・署名をもらう） | 資格喪失届と同時 | |
| □ | 労務 | 離職票（-1・-2）を本人に送付 | ハローワークから交付後すぐ | |
| □ | 労務 | 給与所得者異動届出書を市区町村に提出（住民税） | 退職月の翌月10日まで | |
| □ | 労務 | 給与所得の源泉徴収票を本人に交付 | 退職日以後1か月以内 | |
| □ | 労務 | 退職所得の源泉徴収票を本人に交付（退職金がある場合） | 退職日以後1か月以内 | |
| □ | 労務 | 最終給与・退職金の支払（請求があれば7日以内に支払う） | 支払日 | |
| □ | 人事 | 退職証明書を交付（請求があった場合） | 遅滞なく | |
| □ | 人事 | 労働者名簿に退職日・退職事由を記入 | 退職後すぐ | |
| □ | 総務 | 社内名簿・組織図・メーリングリスト・取引先への担当変更連絡 | 退職後1週間以内 |
4. 最終確認
| ✓ | 作業 | 確認日 | 確認者 |
|---|---|---|---|
| □ | 届出の控え・電子申請の公文書を保存 | ||
| □ | マイナンバーを保管期間経過後に廃棄する予定を記録 | ||
| □ | 労働者名簿・賃金台帳などの法定帳簿を保存（保存期間を確認） |