年末調整チェックリスト【無料テンプレート】
年末調整の準備から書類回収、精算、源泉徴収票の交付、法定調書の提出までを時系列で確認できるチェックリストです。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 10月〜翌1月（年末調整の準備〜法定調書提出まで）
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
年末調整の作業を「準備」「回収」「計算・精算」「提出」の4段階に分け、担当者がやることを時系列で並べたチェックリストです。Word形式なので、自社の締め日や担当者名に合わせて編集できます。
こんな方におすすめ
- 初めて年末調整を担当する方
- 毎年の作業手順を引き継ぎ資料として残したい方
- 社内の確認者（上長・社労士・税理士）と進捗を共有したい方
内容のプレビュー
年末調整チェックリスト
対象年：＿＿＿＿年分 担当者：＿＿＿＿＿＿ 確認者：＿＿＿＿＿＿
1. 準備（10月）
| ✓ | 作業 | 期限 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 国税庁「年末調整のしかた」で今年の改正点を確認 | 10月中旬 | |
| □ | 給与ソフト・年調ソフトを最新版に更新 | 10月下旬 | |
| □ | 対象者リスト（在籍者・中途入社者・退職者）を作成 | 10月下旬 | |
| □ | 従業員への案内文・回収期限を決定 | 10月下旬 |
2. 書類の配布・回収（11月）
| ✓ | 作業 | 期限 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 扶養控除等（異動）申告書（今年分の確認・来年分）を配布 | 11月上旬 | |
| □ | 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書を配布 | 11月上旬 | |
| □ | 保険料控除申告書を配布 | 11月上旬 | |
| □ | 生命保険料・地震保険料等の控除証明書を回収 | 11月下旬 | |
| □ | 中途入社者の前職源泉徴収票を回収 | 11月下旬 | |
| □ | 住宅借入金等特別控除申告書・残高証明書を回収（2年目以降） | 11月下旬 | |
| □ | 未提出者へのリマインド | 11月下旬 |
3. 内容確認・計算・精算（12月）
| ✓ | 作業 | 期限 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 申告書の記載内容（扶養親族の所得見積額・マイナンバー等）を確認 | 12月上旬 | |
| □ | 年税額を計算し、過不足額を確定 | 最終給与の前 | |
| □ | 最終給与（または賞与）で過不足を精算 | 最終給与日 | |
| □ | 源泉徴収票を作成・従業員に交付 | 翌1月31日まで |
4. 納付・提出（翌1月）
| ✓ | 作業 | 期限 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 12月分の源泉所得税を納付（納期の特例は翌1月20日） | 翌1月10日 | |
| □ | 給与支払報告書を各市区町村へ提出 | 翌1月31日 | |
| □ | 報酬・料金の支払調書などがあれば法定調書合計表とともに税務署へ提出（給与所得の源泉徴収票は令和8年分から給与支払報告書の提出で税務署への提出不要） | 翌1月31日 | |
| □ | 回収した申告書を7年間保存 | — |